5省試點轉基因玉米大豆明年有望技術收費

證券時報
2023-08-25 07:30:14

資料來源：東亞前海證券

(資料圖片)

十多年前就有轉基因糧食作物放開的消息，如今日趨逼近。

農業農村部科技發展中心和全國農業技術推廣服務中心有關負責人近日接受《農民日報》記者采訪透露，今年有5個省20個縣安排轉基因玉米大豆產業化試點。

業內對轉基因商業價值進行了各種分析。天風證券在研報中表示，我國部分農產品如玉米、大豆產品供需缺口存在擴大趨勢，而轉基因玉米、大豆的增收效果已得到驗證，預計轉基因玉米種子終端市場空間有望達600億元，利潤空間有望達108億元。不過，業內對此項預測的看法差異很大。

業內人士透露，今年為了推廣轉基因玉米，轉基因玉米種子的市場定價和普通種子價格持平，轉基因技術公司還沒有開始收取費用。有業內人士預測，明年轉基因玉米技術開始收費，預計未來收費價格在5元~8元/畝。

試點

業內人士表示，先在部分縣市推廣轉基因作物，是為了更穩妥地觀察轉基因作物的表現，看農民的實際種植情況如何。

業內人士透露，2021年政府確定轉基因試點200畝，2022年是10萬畝。今年大幅增加到390萬畝，最終推廣面積約400萬畝左右。

“去年推廣效果非常好，我們在內蒙古興安盟推廣的2萬畝農戶零投訴，產量好賣價高，農戶都在打聽玉米種子哪里可以買，該地區連續擴大播種面積。”上述業內人士表示。

據了解，去年推廣的轉基因技術來自大北農和杭州瑞豐，另外還有少量來自先正達，今年增加了中國農大，不過從推廣面積上看，大北農和杭州瑞豐占絕對優勢，其中大北農今年推廣220萬畝，杭州瑞豐推廣160萬畝。大北農占比56%，杭州瑞豐則占比40%。

大北農和杭州瑞豐兩家公司有先發優勢，獲得轉基因安全證書的時間比較早。兩家公司在去年推廣中產業也獲得比較好的表現，比較容易獲得種子公司和農戶的認可。

據了解，今年政府推出試點比較晚，轉基因種子1月份才完成包裝，比普通種子晚3個月，為了推廣，東北某地方政府還給了農戶每畝40元補貼。今年政府規定試點后，企業自由競爭。

今年轉基因種子價格政府控制比較明顯，沒有體現市場化價值，有地方政府規定要比常規品種便宜，大多數規定種子公司即使價格比常規種子貴，也要以其他方式返利給農戶。但另一方面，地方政府對于推廣轉基因很積極，主要是農戶可以增收。

據了解，批準的18個品種是傳統育種公司的產品，加上轉基因公司的性狀，這些傳統種子公司可以和拿到安全證書的基因技術公司展開合作。

口糧作物目前還不允許使用轉基因技術。目前，最有商業價值、可以允許推廣的是玉米和大豆。其中，玉米是商業價值比較高的品種，國內最好的種業公司基本上都和玉米有關。目前國內最大的大豆種子公司，年銷售額也只有1億多元。

中國人民大學農業與農村發展學院教授鄭風田支持玉米和大豆轉基因推廣，他表示，玉米用于工業加工和飼料，大豆油不含轉基因成分，豆粕作為飼料使用，而水稻和小麥要更慎重，特別是水稻，是人體直接食用。

這輪對玉米大豆轉基因商業化推廣的期待，是從2019年12月30日開始，農業農村部公布的一份名單——“擬批準頒發農業轉基因生物安全證書的192個植物品種目錄”。真正引起眾人關注的是排在最后的三個：兩個抗蟲玉米品種和一個抗除草劑大豆品種，它們均來自國內種業研發機構。

農業農村部頒發的這三個安全證書中，重要的是玉米，大北農的DBN9936抗蟲耐除草劑玉米、杭州瑞豐和浙大的“雙抗12-5”玉米，上海交大的SHZD32-01抗除草劑大豆在重要性上比較一般。

安全評價之后是品種審定，之后才可以獲得商業化種植，不管中外種子企業，品種審定是非常關鍵的一個環節，沒有獲得品種審定就無法進入市場。

據了解，轉基因玉米制種方面，去年大北農和杭州瑞豐制種面積6.7萬畝，今年7萬多畝，大北農占整個轉基因制種面積一半。今年轉基因玉米制種并沒有大幅增長，是因為去年制種的轉基因玉米種子庫存量夠種植1000多萬畝，種子公司需要謹慎以待。今年制種加上去年庫存，可以滿足明年轉基因推廣面積3000萬畝左右。

主角

大北農是我國轉基因領域的領軍企業，堅持十多年在轉基因領域進行投資，一直在做技術儲備。

從目前頒發的性狀產品來看，全國轉基因玉米安全證書11個，大北農有4個。此前公司在接待機構投資者調研時表示，隨著轉基因種子商業化推進，種子市場競爭格局將趨向于具有創新優勢和產業優勢的優秀企業之間的競爭。大北農與國內130多家種業企業進行合作，培育了200多個生物新品種，覆蓋面積為2億多畝。

大北農的優勢是自己有種子公司，在商業化推廣上有一定經驗，該公司有比較強大的商業團隊，近半年已經在和傳統育種公司進行商務洽談合作，一旦進行規模化推廣，將會取得先發優勢。

另外，大北農轉基因技術和孟山都風格相近，孟山都路線比較成熟，已經過市場多年種植驗證，出現問題的概率比較低，容易被種植戶接受。

另外一個是杭州瑞豐，創始人沈志成是浙江大學“雙抗12-5玉米”研發團隊負責人，其玉米轉基因研究國內領先。沈志成在美國期間在先正達從事轉基因工作，經歷過專業訓練，做抗蟲玉米研制。

浙江大學獨立發掘的“瑞豐125”轉基因玉米攜帶Bt殺蟲基因，能夠表達一種高效的殺蟲蛋白殺死玉米螟、棉鈴蟲等鱗翅目昆蟲。其中，玉米螟防治效果達96%。

杭州瑞豐擁有技術優勢，不過在商業化推廣上團隊還需要擴充。

去年1月份，杭州瑞豐完成新一輪融資，投前估值為20.35億元，隆平高科以6297.6萬元受讓誠通中信農業結構調整投資基金持有的4.1%的股權，持股比例由22.97%變更至23.20%；中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司等通過增資戰略投資杭州瑞豐，央企基金合計持股比例達到20%。

沈志成當時向證券時報·e公司記者表示，這一次融資4億元，目的是為了擴大研究規模，為產業化做準備，產業化需要一定的資金儲備，公司預計這部分資金可以支撐5年時間，預計5年內就能實現盈利。

隆平高科以杭州瑞豐、隆平生物形成“雙駕馬車”協同推進玉米轉基因性狀開發，在玉米轉基因制度建設、育種體系、生產管理等方面構建體系化的產業能力，做好商業化開發準備。

先正達是另一個主要市場玩家，中國中化2016年斥資440億美元收購先正達，先正達有豐富的技術儲備。先正達集團披露的招股書顯示，公司擬申請公開發行不超過27.86億股股票，募資650億元。

商業化價值

業內人士表示，轉基因玉米種植量很大，不過沒有被公開，這也是農業農村部放開的原因之一。他估計，遼寧中部、吉林中西部、黑龍江個別地區轉基因玉米已經大面積存在。

民間自發推廣，是因為轉基因可以抗玉米螟，玉米螟鉆到玉米莖稈，還可以鉆到果穗，用農藥一畝地需要50元~60元，使用轉基因成本很低，而且防治效果更好。

東北地區推廣的主要轉基因技術是孟810，是孟山都的技術，以抗蟲為主，沒有抗草性狀，提供這些技術的難度并不大。

“一旦放開轉基因，轉基因種子很快就能占領市場，主要是因為轉基因玉米抗蟲和抗藥的特性，可以節省大量勞力。”業內人士表示，種子行業將轉基因的某個技術表現稱為“性狀”，目前轉基因還有其他十多個性狀。在中國因為雜草不多，抗蟲更為重要。

而那些本不愿意用轉基因的農戶，也可能會被迫使用轉基因，特別是散耕地塊更為明顯，一旦有人使用抗蟲種子，害蟲不喜歡吃這些農作物，就會轉移到沒使用抗蟲轉基因種子的農田里。

獲得抗蟲能力之后，由于植株長勢比較好，自身能力增強，對其他病蟲害的抵抗能力也會提高。黑龍江有5%~6%的單產提高，吉林和遼寧可以提高10%。

轉基因的優勢除了產量，主要在耕作方面，大面積耕作需要考慮人工成本和操作簡便性，節省人工效應會很明顯。

在東北，轉基因種子剛開始非法推廣時和非轉基因種子價格差別很大，普通種子一畝地需要40元，轉基因可以賣到80元~100元。

經過專業測算，在東北、華北、西南，轉基因給農民帶來的增收平均一畝地大于200元，“在這種情況下，按照10%~15%收益分享，種子提供方收20元~30元是很合理的。”有資深業內人士表示，“收費在10%~15%之間并不高，是非常合理的數字，在國外收費高的有30%~35%，低的有15%~20%，而且海外公司產業鏈很短。中國產業鏈則很長，這些收費是由性狀公司、傳統育種公司、經銷商和零售商共同收取。”

現在市場上非法種子加收10元每畝的轉基因費用，但是非法種子公司沒有研發投入，而且有違法風險，不能以此來要求正規公司的收費標準。

國內轉基因公司在這個領域投入已經10多年，一直處于投入期，如今才開始有銷售收入，如果收不到錢以后就沒有人愿意繼續投入。

還有一個擺在面前需要解決的問題是，轉基因公司和傳統育種公司利益如何分配，轉基因公司想要擴大種植面積擴大影響，需要借助傳統育種公司，傳統育種公司也需要優秀性狀擴大影響力，雙方需要密切合作，這是商業化推廣的重要一環。

有業內人士表示，生物技術需要長期研發投入，種子公司相當于搭了順風車。得益于轉基因技術可以多賺錢，種子公司付出的成本很低，就是把性狀導入到種子中去，屬于凈收益方，沒有額外的成本和風險，成本和風險都是由轉基因公司承擔，所以在產業鏈分享利益的時候，轉基因公司應該占大頭。

據了解，目前大北農計劃每畝收取8元轉基因技術費用，杭州瑞豐計劃收取5元~6元。“要等種子公司收到錢后，我們才會收。”業內人士表示。

推演

有券商分析，目前我國玉米種植面積約6.5億畝，若以美國當前90%左右的滲透率假設，從產業鏈分工來看，性狀公司（轉基因公司）獲利幅度取決于單畝收費水平，預計在轉基因商業化初期可獲得收益的40%左右（8元~10元/畝），性狀授權市場規模可達59億元左右。

另外，傳統種子公司負責制種及推廣，按照當前常規玉米種子出廠價約30元/畝測算，我國的轉基因玉米種子出廠價格將大致位于36元~50元/畝區間內，轉基因玉米種子市場規模有望達280.8億元。

天風證券表示，轉基因玉米種子終端市場空間有望達600億元，利潤空間有望達108億元。不過某轉基因公司龍頭負責人表示，市場可能不會這么樂觀，未來可能需要好幾年才能推廣開來，中國市場對知識產權的保護并不健全，能不能把錢收上來是個未知數。

種子公司分散，轉基因公司尋求合作的難度會加大，即使合作了，也難以保證能把自己那份利益收回來，種子公司很可能瞞報少報。

另外，現在市場上流通的孟810性狀已經足夠優秀，農民使用種子判斷的標準很簡單，是否能夠增收，這些新獲批的性狀需要打一場硬仗。

上述轉基因公司負責人認為，種子行業基層執法團隊在執法方面比較松懈，這種工作風格不大可能保護知識產權，未來盜竊知識產權的情況還會比較多。