久期財經訊，4月19日，金泰能源控股有限公司(JintaiEnergyHoldingsLimited,簡稱“金泰能源”，02728.HK)將于5月5日下午3時召開股東特別大會，審議表決可換股票據的建議修訂議案。

(相關資料圖)

具體內容如下：

可換股票據的建議修訂

誠如本公司日期為2023年3月20日的公告所披露，本公司及新認購方訂立第三份補充契據。根據第三份補充契據，訂約方有條件同意：

(a)直至2022年7月18日所有應計未付利息合共12,337,857.56港元與可換股、票據原有本金額(即110,952,907港元)合并計算，合共123,290,764.56港元，視為新未償還本金額;

(b)自2022年7月19日起，利息按年利率百分之8.00(8.00%)累計;

(c)延長到期日至2025年7月17日(或倘該日并非營業日，則為其后第一個營業日)，并將換股期之結束時間延長至經延長到期日下午四時正(香港特區時間);及

(d)利息付款日期將為2025年7月17日(或倘該日并非營業日，則為其后第一個營業日)

(統稱「建議修訂」)。

除上述者外，交易文件之其他條款維持不變。

先決條件

建議修訂須待以下先決條件獲達成后，方可作實：

(a)就第三份補充契據及其項下擬進行之交易遵守上市規則及收購守則之所有規定或聯交所及證監會之其他規定;

(b)董事會已通過所有必要決議案以批準(其中包括)第三份補充契據及其項下擬進行之交易;

(c)本公司已就簽立第三份補充契據及╱或本公司履行其項下責任向任何政府或監管機關或任何其他人士取得一切所需批準及同意(包括股東批準)，包括聯交所授出的上市批準及修訂可換股票據條款的批準及向任何政府或監管機關完成一切所需存檔;

(d)聯交所上市委員會已于新認購方行使換股權后批準(不論是無條件或受本公司或新認購方不反對之條件所規限)文據(經第三份補充契據補充)項下之換股股份上市及買賣;及

(e)新認購方已就簽立第三份補充契據取得所有批準。

倘先決條件未能于2023年6月30日或之前或本公司與新認購方可能書面協定之有關其他日期達成，第三份補充契據將告失效及無效，而訂約方將獲解除于第三份補充契據項下之所有責任，惟任何先前違反第三份補充契據之責任者除外。在此情況下，新認購方可要求本公司即時贖回可換股票據下未償還本金及利息。于最后實際可行日期，條件(b)及(e)經已達成。

未償還金額

緊接簽立第三份補充契據前，可換股票據本金額為110,952,907港元。根據第三份補充契據，直至2022年7月18日所有應計未付利息合共12,337,857.56港元與可換股票據本金額合并計算，視為本金之一部分。因此，第三份補充契據生效后可換股票據項下未償還本金總額為123,290,764.56港元。于最后實際可行日期未償還利息為7,397,445.87港元。

換股價

換股價仍為每股0.134港元。換股價較：

(a)股份于第三份補充契據日期收市價每股0.077港元溢價約74.0%;及

(b)股份于緊接第三份補充契據日期前最后五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.0784港元溢價約70.9%。

關鍵詞：